谷歌和亚马逊豪赌AI未来将带来可观收益：2026年将分别投资1,800亿/2,000亿美元

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昨天夜里美股开盘后谷歌股价大跌 7%，亚马逊股价也出现类似情况，暴跌原因并非业绩爆雷，而是谷歌和亚马逊都宣布自己在 2026 年的巨额资本支出计划 (CapEx)，这直接吓坏分析师和投资者。

以谷歌为例，谷歌原计划在 2026 年支出 1,200 亿美元用于 AI 基础设施建设，包括数据中心、服务器、AI 芯片和网络设备等，但现在谷歌决定将投资金额追加到 1,750 亿～1,850 亿美元。

亚马逊虽然没有公布原计划投资多少，但分析师的共识是 1,460 亿美元，现在亚马逊将 2026 年的资本支出追加到 2,000 亿美元，大部分将用于 AWS 云服务器，也就是投资 AI 数据中心和芯片等。

谷歌公有云计算服务的最新财报显示，在当季度其增长率高达 47%，运营利润也突破 30%，也就是说谷歌确实从云计算尤其是 GPU 租赁等服务中吸引大量客户并获得非常不错的利润。

然而分析师担忧这种巨额资本支出会直接蚕食谷歌的利润，尤其是豪赌人工智能，这些数据中心最起码也要 2~4 年才能获得实际收益，如果到时候人工智能热潮减退，那么将对谷歌产生重大影响。

谷歌在资本支出指引中表示：

这 1,750 亿美元～1,850 亿美元的资本支出中，约 60% 用于服务器等快速折旧资产 (包括谷歌自研的 TPU 芯片和采购的英伟达 GPU 等)，剩余 40% 则用于建设新的数据中心、网络和电力基础设施等。

投资理由则是 AI 需求爆发式增长，包括 Google Gemini 模型在搜索、云服务和 YouTube 上的应用正在快速提高，谷歌强调这是为长期 AI 领导地位的投资，尽管短期内可能增加折旧和运营成本。

所以在资本支出指引发布后谷歌股价立即承压并暴跌，但说起来相信 AI 的投资者更多，因为在大跌不久后谷歌股价就开始回升 (但也没能完全收复跌幅)。

亚马逊给出的理由与谷歌类似，亚马逊强调大部分投资将用于 AWS 云服务，亚马逊称这并不是盲目的追求规模，而是需求驱动的结果，产能安装后即可快速变现并预计将获得长期高回报。

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